آرامکو سعودی به دنبال مشاور مالی برای معاملات منابع خط لوله گاز است

دو منبع گفتند که آرامکو در حال حاضر مورگان استنلی (MS.N) را به عنوان مشاور M&A استخدام کرده است و نقش مشاوره مالی برای جلب نظر بانک ها فراهم است.

یکی از منابع گفت ، فروش سهام خط لوله گاز "کپی پیوست" از معاملات خط لوله نفت خواهد بود.

آرامکو از قرارداد اجاره و استرداد اجاره برای فروش 49٪ سهام شرکت خط لوله نفتی آرامکو تازه تأسیس شده به خریدار و حق 25 سال پرداخت تعرفه نفت حمل شده بر روی خطوط لوله خود استفاده کرده است.

پیش از این دو منبع به رویترز گفته بودند که معامله خط لوله با تقریباً 11 میلیارد دلار بدهی توسط هشت بانک تأمین شد و متعاقباً برای 10 بانک دیگر ارسال شد.

دو منبع گفتند ، وام دهنده ژاپنی MUFG (8306.T) در مورد تأمین بودجه دارایی های خط لوله نفت مشاوره داده بود و برای نقش جدید در موقعیت بالایی قرار داشت ، هرچند آرامکو هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است.

آرامکو ، مورگان استنلی و MUFG از اظهار نظر در این باره خودداری کردند.

فروش آرامکو از اقلیت خطوط لوله نفت خود به قیمت 12.4 میلیارد دلار به کنسرسیومی به رهبری EIG Global Energy Partners بزرگترین معامله آن از زمان رکورد 29.4 بیلیون دلار در اوایل سال 2019 بود. این قرارداد در 20 ژوئن بسته شد.

پیش بینی می شود تأمین مالی این معامله با اوراق قرضه در دو یا سه معامله انجام شود ، اولین معامله در سه ماهه اول سال 2022 پیش بینی می شود. یکی از منابع گفت که تأمین مالی معاملات خطوط لوله گاز نیز با اوراق قرضه انجام می شود. .

این ساختار معاملات مشابه شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) را دنبال می کند ، که از طریق معاملات فروش و اجاره مجدد دارایی های خط لوله نفت و گاز خود میلیاردها دلار سرمایه جمع کرده است.

به گفته آرامکو ، عربستان سعودی ششمین بازار بزرگ گاز جهان است ، که سیستم Master Master (MGS) آن از طیف وسیعی از ذخ